Come lavoriamo con i nostri clienti

Il trasferimento in Italia di un imprenditore del settore tecnologico

Eric, un imprenditore “self-made”, ha goduto di un improvviso incremento del suo patrimonio grazie al successo della sua impresa nel settore tecnologico. Dopo aver valutato diversi Paesi, ha deciso di trasferirsi in Italia per il clima favorevole oltre che per sperimentare lo stile di vita italiano, godersi una villa precedentemente acquistata e approfittare del regime fiscale vigente. Quando l’abbiamo incontrato per la prima volta Eric era già in Italia e aveva bisogno di assistenza nel suo processo di transizione sia per il trasferimento che per un’analisi degli affari della sua famiglia e della sua pianificazione successoria e patrimoniale. Eric voleva essere sicuro che i suoi affari sia presenti che futuri fossero gestiti adeguatamente e avere la flessibilità e i margini necessari per perseguire i propri interessi, ovvero continuare a innovare nel settore tecnologico e investire in nuovi progetti.

GLI OBIETTIVI DEL CLIENTE

• Un livello adeguato di serenità rispetto ai principali rischi a cui deve far fronte la famiglia (es. pianificazione successoria).
• Avere tempo libero a sufficienza per concentrarsi su investimenti e progetti personali e stare con la famiglia.
• Pianificazione successoria.
• Protezione del patrimonio.
• Ottimizzazione del trasferimento in Italia (coordinamento della ricerca di asset immobiliari e del personale chiave, es. assistente esecutivo, individuazione dei migliori professionisti locali, contatti con le scuole, possibilità di conoscere altre famiglie internazionali in Italia). Gestione dei rapporti con banche locali e autorità.
• Consulenza su asset immobiliari, finanziamento e ristrutturazione.

LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI

• Gestione delle pratiche amministrative per la massima serenità.
• Analisi del quadro complessivo dal punto di vista di affari e patrimonio.
• Valutazione di rischi e priorità.
• Creazione di un trust per una quota del patrimonio (per renderlo “a prova di futuro”).

RISULTATI (ALLA DATA DI OGGI)

• Stonehage Fleming si è fatta carico del trasferimento in Italia e di tutte le questioni amministrative per rendere il trasferimento stesso un’esperienza piacevole.
• Ottimizzazione fiscale tra diverse giurisdizioni (Regno Unito, Italia, Svezia, Svizzera, Stati Uniti).
• Definizione di un piano di successione adeguato e costituzione di un trust per la protezione del patrimonio.
• Creazione di un portafoglio diversificato gestito da Stonehage Fleming e consulenza sulla strategia d’investimento.
• Sviluppo di forti relazioni con imprenditori e famiglie (italiane e internazionali) con valori e situazioni simili.
• Ottenimento di un prestito a fronte dell’acquisto di un immobile.

Avviso importante: Tutti i casi studio sono stati attentamente anonimizzati. Gli scenari, pur basati su eventi reali, sono stati elaborati appositamente e rappresentano l’unione delle esperienze di diversi clienti. Tutti i nomi, i luoghi e le occupazioni sono stati pseudonimizzati.